Бильбо Бэггинс стоял у себя в дверях и встретил Гэндальфа, который давно не появлялся в окрестностях Холма. Гэндальф был одет в высокую синюю шляпу, длинный серый плащ, на ногах - высокие чёрные сапоги. Он пристально посмотрел на хоббита и задал вопрос, на что Бильбо ответил, что это просто хорошее утро.